Permira privatizará Squarespace en un acuerdo de 6.900 millones de dólares

Creador de sitios web Espacio cuadrado Hay Volverse privado El acuerdo totalmente en efectivo valora a la empresa en 6.600 millones de dólares por acción, o una valoración empresarial de 6.900 millones de dólares. La empresa adquirente es una firma de capital privado con sede en el Reino Unido. Permira.

Fundada en 2004 por el director ejecutivo Antonio Casalena, Squarespace es mejor conocido por su plataforma sin código diseñada para ayudar a las pymes y autónomos a crear sitios web, blogs y tiendas en línea. Incluye plantillas personalizables y una interfaz «lo que ves es lo que obtienes» (WYSIWYG) que los usuarios pueden configurar arrastrando y soltando diferentes elementos.

Squarespace presentó su solicitud para cotizar en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) poco después de recaudar 300 millones de dólares con una valoración de 10 mil millones de dólares en 2021, y alcanzó una valoración máxima de 8 mil millones de dólares a mediados de 2021. En los meses intermedios, la valoración de la empresa se ha desplomado, cayendo a 2.000 millones de dólares en 2022, pero este año sus acciones han alcanzado su pico más alto desde finales de 2021, superando la marca de los 5.000 millones de dólares. Gracias a fuertes ganancias.

Como parte de su oferta, Permira dijo que pagará a los accionistas de Squarespace 44,00 dólares por acción, lo que representa una prima del 29 % sobre su precio de negociación promedio de 90 días y una prima del 15 % sobre el precio de cierre del viernes (10 de mayo de 2024).

Un gran voto de confianza en alguien que llevó a la empresa desde un servicio de alojamiento de blogs a un negocio de mil millones de dólares cuando aún estaba en la universidad, Casalena seguirá siendo director ejecutivo y presidente de la junta directiva y seguirá siendo «una de las grandes empresas». Socios de Squarespace después de la adquisición.

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Tomar en privado

Últimamente ha habido un revuelo en el espacio del capital privado: Thoma Bravo compró la firma de ciberseguridad DarkTrace en un acuerdo de $5 mil millones de dólares, seguido de un acuerdo similar para comprar la firma de software de gestión de eventos críticos Everbridge por $1.8 mil millones de dólares. Vista Equity también se mantuvo firme. anunció planes para adquirir la plataforma de optimización de ingresos Model N por 1.250 millones de dólares al mes, mientras que la filial de EQT, EQT Private Capital Asia, adquirió la empresa de software de gestión de identidades y API WSO2 por más de 600 millones de dólares.

Permira, por su parte, ha estado involucrada en algunas megaadquisiciones en los últimos años, incluido su acuerdo de privatización de 2022 con Hellman & Friedman, que le permitió comprar Zendesk por 10.200 millones de dólares y la empresa de seguridad de correo electrónico Mimecast por 5.800 millones de dólares. Hace un año.

Hace dos semanas, Permira compró una participación mayoritaria en la empresa de ciberseguridad BioCatch, con sede en Tel Aviv, que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudar a los bancos a monitorear el comportamiento en línea de los clientes.

Squarespace, un creador de sitios web para consumidores, está muy lejos de las adquisiciones anteriores de Permira. Pero es una propuesta atractiva para una firma de capital privado. El año pasado, Squarespace superó los mil millones de dólares en ingresos en un solo año por primera vez, y contando. Inversiones en IA generativa (GenAI) es una de las razones por las que Permira está disponible para ayudar a las empresas a crear contenido web y campañas de correo electrónico.

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«El ecosistema de Squarespace ofrece una amplia oferta para las PYMES, desde generación de demanda hasta poderosas soluciones de pago, todo perfectamente entrelazado con GenAI intuitivo», dijo Andrew Young, socio de Permira, en un comunicado. «Compartimos la visión de Anthony y el equipo de seguir invirtiendo en estas herramientas para ayudar a los clientes a crecer».

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