Regulador indio ve liquidación de acciones de Adani por valor de 86.000 millones de dólares

  • Las acciones de Adani alcanzan un nuevo mínimo en las bolsas indias
  • Las acciones caen un día después de una venta exitosa de acciones
  • SEBI está investigando posibles irregularidades en la venta de acciones de $ 2.5 mil millones
  • El multimillonario salió del top 10 en la lista de ricos de Forbes
  • Adani Enterprises, Adani Ports sufrieron el peor día de su historia

Bangalore, feb. 1 (Reuters) – El regulador de mercados de India está investigando una caída en las acciones de las empresas del multimillonario Gautham Adani, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo, ya que las pérdidas aumentaron a 86.000 millones de dólares el miércoles después de que se informara de los vendedores en corto de Estados Unidos. .

Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI) también está buscando Varias acusaciones de Hindenburg Research y la importante venta de acciones de Adani Enterprises pueden haber implicado irregularidades. (ADEL.NS) El martes, dijo la fuente, hablando bajo condición de anonimato.

Los portavoces de Sebi y Adani Group no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Entre otras acusaciones, Hindenburg acusó la semana pasada al Grupo Adani de utilizar paraísos fiscales extraterritoriales y manipular acciones. Esto generó preocupaciones sobre la alta deuda y las valoraciones de siete empresas de Adani que cotizan en bolsa.

El grupo ha negado las acusaciones, diciendo que la narrativa de manipulación de acciones del vendedor en corto «no tiene base» y se deriva de la ignorancia de la ley india. Siempre ha hecho las divulgaciones regulatorias necesarias, agregó.

El martes, Adani Group obtuvo el apoyo de los inversionistas para la venta de una participación de $2500 millones en Adani Companies, vista por algunos como una señal de confianza de los inversionistas en un momento de crisis.

Pero la caída en las acciones y bonos del Grupo Adani se reanudó el miércoles, con las acciones de Adani Enterprises cayendo un 28% y Adani Ports and Special Economic Zone. (APSE.NS) Ambos cayeron un 19%, su peor día registrado.

Las pérdidas representan un revés dramático para el multimillonario que abandonó Gautam Adhani, cuya fortuna ha aumentado considerablemente en los últimos años en línea con los valores de las acciones de sus negocios, que incluyen puertos, aeropuertos, minería y cemento.

Ahora, el presidente, que el miércoles salió del top 10 en la lista de ricos de Forbes, está luchando por estabilizar sus empresas y proteger su reputación.

Subrayando la tensión en algunos sectores, Bloomberg informó que Credit Suisse (CSGN.S) Adani dejó de aceptar bonos de empresas del grupo como garantía para préstamos de margen a sus clientes de banca privada. Credit Suisse no hizo comentarios de inmediato.

Devan Choksey, director gerente de KRChoksey Shares and Securities, dijo que este fue un factor importante en la caída de las acciones el miércoles.

Después de perder $ 86 mil millones en los últimos días, equivalente al 16% de los $ 550 mil millones en gasto presupuestario anual de India anunciado el miércoles, las siete compañías del grupo Adani que cotizan en bolsa ahora tienen una capitalización de mercado total de $ 131 mil millones.

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Gráficos de Reuters

Altas

La agencia de calificación crediticia india ICRA Ltd, una unidad de Moody’s Investors Service, dijo el miércoles que está monitoreando el impacto de los desarrollos en su cartera calificada en Adani Group.

Si bien el gran programa de gastos de capital financiado con deuda del grupo es un «gran desafío», parte del mismo es de naturaleza discrecional y puede diferirse según la posición de liquidez.

Un regulador australiano dijo el miércoles que revisaría las acusaciones de Hindenburg para ver si se necesitaban más investigaciones.

Las pérdidas de acciones del miércoles llevaron a Adani al puesto 15 en la lista de ricos de Forbes, con un patrimonio neto estimado de 75.100 millones de dólares, por debajo del presidente de Reliance Industries Ltd, Mukesh Ambani. (RELI.NS) Ocupa el noveno lugar con un patrimonio neto de $ 83.7 mil millones.

Antes del informe de Hindenburg, Adani era tercero.

El secretario de Asuntos Económicos, Ajay Seth, dijo: «El gobierno no comenta sobre asuntos específicos de la empresa», cuando se le preguntó si le preocupaba que la caída de las acciones de Adani Group causara más pérdidas en los mercados bursátiles de la India.

El índice Nifty de referencia de la India cayó un 2,7% después del informe Hindenburg. Los datos también mostraron que los inversionistas extranjeros vendieron acciones indias por un valor neto de $ 1.5 mil millones después del informe, la mayor salida en cuatro días consecutivos desde el 30 de septiembre.

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Acciones de energía de Adani (ADAN.NS) y Adami Wilmer (ADAW.NS) Adani Total Gas cayó un 5% cada uno el miércoles (ADAG.NS) Con una caída del 10%, los tres cayeron a través de sus rangos de precios diarios. Transmisión Adani (ADAI.NS) Adani Green Energy cae un 3% (ADN.NS) 5,6% menos.

Adani Total Gas es una empresa conjunta con la francesa Total (TTEF.PA)Los vendedores al descubierto fueron los más afectados por el informe, con una pérdida de alrededor de 27.000 millones de dólares.

Acciones en Empresas Cementeras ACC (ACC.NS) y Cementos Ambuja (ABUJ.NS)Adani Group adquirió Holcim de Suiza (HOLN.S) a $ 10,5 mil millones el año pasado, un 6,2% y un 16,7% menos, respectivamente.

Gráficos de Reuters Gráficos de Reuters

Los bonos en dólares emitidos por las empresas Adani también reanudaron sus caídas el miércoles. Los bonos denominados en dólares estadounidenses de Adani Ports con vencimiento en febrero de 2031 bajaron 3,59 centavos a 67,58 paise.

Hindenburg dijo en su informe que Adani Group ha reducido sus derivados comerciales de bonos estadounidenses y no indios.

Información de Chris Thomas en Bangalore y Aditya Kalra y Aditi Shah en Nueva Delhi; Información adicional de Bharat Rajeshwaran, Nigunj Ohri y Sethuraman NR; Editado por Edwina Gibbs, Aditya Kalra y Mark Potter

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